Мультфильм-сказка о сестренке Аленушке, которая предостерегала братца Иванушку не пить с копытца, чтобы козленочком не стать. Да не послушался братец и стал козленком. Проезжал мимо добрый молодец, понравилась ему Аленушка и решил он женится на ней, а козленочек будет ему названным братом. Но злая ведьма украла Иванушку и утопила Аленушку. Спас добрый молодец Аленушку и развеял чары злой ведьмы. И зажили они лучше прежнего.