Техас зальет мир нефтью. США продолжают наращивать запасы нефти. Геологическая служба объявила об открытии в Техасе крупнейшего неиспользованного месторождения нефти и газа за всю историю США на 20 млрд баррелей; медвежий отчет по запасам в США; фьючерсы на газ в США: цены снизились; МЭА ожидает падение добычи нефти в рф на 20%; Ливия планирует удвоить объем добычи нефти; производители нефти массово фрахтуют танкеры, т.к. места в наземных нефтехранилищах не хватает; цены на нефть могут упасть до $25 за баррель; рассчитывать на новый цикл высоких цен на нефть и сырьевые товары не стоит т.к. Китай больше не вернется к темпам роста более 10%.
Цена российск нефти Urals на 11.11.16 составила $41,11/ барр.
Цена российск нефти Urals на 14.11.16 составила $40,89/ барр.
Цена российск нефти Urals на 15.11.16 составила $41,01 /барр.
Цена российск нефти Urals на 16.11.16 составляет $41,03 /барр.
1. Геологическая служба США (USGS) обнаружила в Техасе в пермском бассейне крупнейшее неиспользованное месторождение нефти и газа за всю историю Соединенных Штатов, говорится в сообщении ведомства.
По оценкам ведомства, формация имеет в среднем 20 миллиардов баррелей нефти, 16 триллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей газового конденсата.
Данные запасы в три раза больше обнаруженных ведомством в 2013 году на формации Bakken-Three Forks, что делает месторождение крупнейшим за всю историю страны.
"Тот факт, что это крупнейшее месторождение нефти, которое мы когда либо видели, показывает, что даже в тех районах, которые произвели миллиарды баррелей нефти, есть еще потенциал для нахождения еще нескольких миллиардов", - приводятся в сообщении слова координатора программы энергетических ресурсов USGS Уолтера Гидроша (Walter Guidroz).
А ведь на этом месторождении уже есть вся инфраструктура. Вопрос удвоения добычи
на этом месторождении(+2 млн баррелей в сутки) теперь вопрос года, максимум двух.
2.
Добыча нефти в США на 11.11.2016 составила 8,681 млн баррелей в сутки.
(1) Domestic Production6 .................... 8,681 8,692 -11
(2) Alaska ............................................ 514 517 -3
(3) Lower 48 ........................................ 8,167 8,175 -8
(4) Net Imports
(Including SPR) .......... 7,942 7,032 910
(5) Imports ........................................... 8,423 7,442 981
(6) Commercial Crude Oil ................ 8,423 7,442 981
(7) Imports by SPR .......................... 0 0 0 0 0 0 0
(8) Imports into SPR by Others ....... 0 0 0 0 0 0 0
(9) Exports ........................................... 481 410 71
(10) Stock Change (+/build; -/draw) ...... 753 347 406
(11) Commercial Stock Change ........... 753 347 406
(12) SPR Stock Change ....................... 0 0 0 0 0 0 0
(13) Adjustment7 ..................................... 256 440 -184
(14) Crude Oil Input to Refineries ......... 16,126 15,817 309
16.11 18:30 США. Министерство энергетики, загруженность НПЗ: + 2.10 % прогноз: + 0.60% неделей ранее: + 1.90 %
16.11 18:30 США. Министерство энергетики, запасы дистиллятов: + 310 000 баррелей прогноз: - 1 472 000 баррелей неделей ранее: - 1 948 000 баррелей
16.11 18:30 США. Министерство энергетики, запасы бензина: + 746 000 баррелей прогноз: - 341 000 баррелей неделей ранее: - 2 841 000 баррелей
16.11 18:30 США. Министерство энергетики, запасы нефти в Кушинге: + 691 000 баррелей прогноз: - 27 000 баррелей неделей ранее: + 28 000 баррелей
16.11 17:30 США. Министерство энергетики, запасы нефти: + 5 274 000 баррелей прогноз: + 678 000 баррелей неделей ранее: + 2 432 000 баррелей
Отчет носит медвежий характер. В частности, запасы нефти выросли на 5.274 млн баррелей при прогнозе роста на 0.678 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.310 млн баррелей при прогнозе сокращения на 1.472 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 0.746 млн баррелей при прогнозе сокращения на 0.341 баррелей неделей ранее. Запасы нефти в Кушинге выросли на 0.691 млн баррелей при прогнозе сокращения на 0.027 млн баррелей.
То есть, по всем признакам, отчет можно охарактеризовать как медвежий. Однако акценты рынка нефти в последние дни сместились на встречу ОПЕК 30 ноября. Новости, касающиеся этого саммита, вытесняют все остальные. Поэтому определенную поддержку рынку оказывают комментарии министра энергетики РФ Александра Новака. "К 30 ноября мы надеемся, что такие договоренности внутри ОПЕК будут достигнуты. Со своей стороны мы еще раз подчеркиваем, что эта работа, во-первых, необходима, целесообразна, для рынка это позитивный сигнал - достижение таких договоренностей. И страны вне ОПЕК, в том числе и Россия, будут принимать свое участие в том, чтобы мы вместе приняли решение о действиях на рынке", - сказал Новак. "Я думаю, что есть большие шансы в том, чтобы достигнуть договоренности. На мой взгляд, сама ситуация внутри ОПЕК по сравнению с разногласиями, которые были в Дохе были в апреле этого года, более я оцениваю положительно и перспективно...Мы поддерживаем любое решение, которое будет принято внутри ОПЕК. И мы готовы будем принять тоже в этом участие. В этом основной смысл, чтобы не было разночтений, что ОПЕК примет, а мы нет. Мы примем обязательно, но ждём решения", - добавил министр.
3.
ФЬЮЧЕРСЫ НА ГАЗ В США: Цены во вторник снизились на фоне разочаровывающего спроса.
Цены на природный газ во вторник в США упали. Разочаровывающий сезонный спрос на газ нивелировал оптимизм, вызванный сообщениями о возвращении температур воздуха к климатическим нормам.
4. МЭА ожидает падение добычи нефти в РФ к 2040 году на 20%, до 8,5 млн баррелей в сутки.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает падение добычи нефти в РФ к 2040 году на 20%, до 8,5 млн баррелей в сутки с текущих 10,59 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе МЭА.
«В долгосрочной перспективе, несмотря на то, что новые месторождения разрабатываются в зрелых бассейнах Западной Сибири, Волги и Урала, этого не достаточно для компенсации сокращения месторождений, так что добыча в РФ постепенно опустится ниже, до 8,5 млн баррелей в день к 2040 году», - говорится в докладе МЭА.
5. Эксперт: "Башнефть" - токсичный актив, приносящий беду.
"Башнефть", как черная метка для инвесторов. Компания войдёт в историю как "токсичный актив", приносивший сложности своим владельцам. Так считает Роман Ткачук, эксперт компании "Альпари".
6. Ливия усложняет задачу ОПЕК.
Ливия планирует удвоить объем добычи нефти в следующем году до 1,1 млн баррелей в сутки. Страна с крупнейшими в Африке резервами в настоящий момент добывает 600 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.
7. Китай больше не вернется к темпам роста более 10%, поэтому рассчитывать на новый цикл высоких цен на нефть и сырьевые товары не стоит, говорится в докладе экспертов Астанинского клуба "Евразия на перепутье: будущее мегаконтинента в глобальном мире".
Астанинский клуб - дискуссионная площадка, объединяющая экспертов по экономике и политике из Китая, ЕС, Индии, Ближнего Востока, России и США. Торможение китайской экономики давно закладывается во все макроэкономические модели как один из важнейших факторов, определяющих цены на нефть и другие биржевые товары.
"Динамика роста Китая падает, и к темпам роста ВВП выше 10% в год, характерных для страны в 1980-е, 1990-е и 2000-е годы, возврата уже не будет. Так называемый суперцикл сырьевых товаров, вызванный тремя десятилетиями такого роста, пришел к концу. Маловероятно, чтобы мы увидели зарождение еще одного цикла", - отмечают эксперты Астанинского клуба.
ТОРМОЖЕНИЕ КИТАЯ Рост экономики КНР в 2015 году составил 6,9%. В текущем году он прогнозируется в интервале между 6,5% и 7%. Впрочем, многие экономисты
сомневаются в справедливости даже этих оценок из-за недоверия к китайской статистике. Кроме того, у экспертов вызывает сомнение способность КНР расти темпами 5-6% в год, если ценой таких темпов роста станет накопление опережающими темпами внутреннего долга.
По оценкам McKinsey&Co, объем долга к ВВП в Китае в 2014 году уже составил 281%. А сейчас по разным данным он составляет от 250% до 300%. Это меньше, чем уровень задолженности в США и Японии, однако в Китае рост долга происходит при гораздо меньшем уровне ВВП на душу населения. Аналитики указывают, что достижение высоких темпов роста путем увеличения задолженности – это путь в никуда. И Китаю лучше пожертвовать ростом ради реструктуризации долгового портфеля.
"Ни один из вероятных сценариев развития китайской экономики не является хорошей новостью для стран, специализирующихся на производстве сырья. Если Пекин будет успешен в проведении экономических реформ, это потребует резкого снижения темпов инфраструктурного строительства и большей ориентации на эффективное использование природных ресурсов. А, следовательно, на снижение их потребления", - говорится в докладе.
"Если же власти КНР не смогут вовремя решить эту проблему, финансовую систему Китая, а затем и всю экономику может ждать "жесткая посадка" в виде резкого падения ВВП и еще более резкого сокращения потребления ресурсов", - продолжают эксперты.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕВРАЗИИ? Эксперты Астанинского клуба сходятся во мнении, что хотя природные ресурсы и продолжат играть важную роль в глобальной экономике, но "золотой век сырьевого суперцикла" закончился. В этих условиях страны, основным источником доходов
которых являлся экспорт углеводородов и металлов, будут сталкиваться с новыми вызовами.
"Доходы бюджета упадут, что потребует как сокращения расходов, так и поиска новых источников роста. Диверсификация экономики, проведение структурных реформ и улучшение инвестиционного климата из лозунгов превращаются в насущную необходимость", - отмечают эксперты.
Одним из важных ответов могут стать меры по стимулированию развития внутреннего рынка, что потребует от правительств проведения глубоких структурных реформ. "Опыт 25 лет независимости постсоветских стран, неоднозначный опыт трансформации во многих государствах Восточной Европы, а также лишь за некоторым исключением отсутствие реформ на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что переход будет трудным", - говорится в докладе.
НОВЫЕ МАРШРУТЫ Новым источником экономического роста в Евразии должно стать повышение транспортной связи региона при помощи развития наземных маршрутов.
По словам директора Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана Султана Акимбекова, например, таким связующим звеном могла бы стать инициатива Китая по построению Экономического пояса Шелкового пути.
"Значимость этой китайской инициативы заключается в том, что страны Центральной Евразии прокладывают сухопутные маршруты через свои территории, участвуют в инвестируемых внешними игроками транспортно-инфраструктурных проектах, чтобы преодолеть свою изолированность от морских путей и стать единой частью мирового сообщества", - отмечает эксперт.
Между тем ЭПШП далеко не единственный проект, который может пройти по территории Евразии, многие маршруты являются конкурирующими между собой. Это и Экономический пояс Шелкового пути, предложенный Китаем, и проект сопряжения ЕАЭС с ЭПШП. В то же время есть и американский проект "Нового шелкового пути", ориентированный на повышение связанности Центральной Евразии не с Китаем или Европой, а с бассейном Индийского океана – через Афганистан и Пакистан, в обход России.
"В идеале все эти проекты могли бы дополнять друг друга. Конкуренция на рыночных принципах позволила бы производителям и грузоотправителям выстраивать оптимальные логистические цепочки и больше задействовать транзитный потенциал региона. Таким образом, Центральная Азия превратилась бы в мост, связывающий между собой, по меньшей мере, три глобальных центра экономического роста: гигантский рынок Евросоюза, огромный Китай и динамичную Южную Азию во главе с Индией", - отмечается в докладе Астанинского клуба.
8. «Участники рынка нефти остаются настроенными пессимистично»- BP. «Члены ОПЕК хотели бы видеть нефть в области $50-$60, и для этого они готовы пойти на умеренное сокращение объемов добычи», - говорит Гэри Росс, глава PIRA Energy, входящей в группу S&P Global Platts. - «Они все пытаются делать то, что в их интересах, а именно скооперироваться и доказать, что ОПЕК все еще на что-то способна».
«Избыток предложения сохраняется на рынке уже четвертый год подряд, и Картелю пора бы признать, что стратегия его балансировки путем снижения цен и уничтожения конкурентов провалилась», - отмечает Майкл Трэн из RBC Capital Markets. - «Пора бы им попробовать что-то другое». «Если сокращение добычи согласовано не будет, то члены ОПЕК могут вновь вернуться к стратегии демпинга в рамках борьбы за долю рынка», - прогнозирует Дэниэл Йергин, вице-президент IHS и лауреат Пулитцеровской премии за книгу по истории нефтяной индустрии.
9. Производители нефти массово фрахтуют танкеры под плавучие склады.
Производители нефти массово фрахтуют танкеры для хранения сырца в северо-восточной части Европы, поскольку места в наземных нефтехранилищах не хватает. Всего в этом регионе на судах размещено около 9 млн. баррелей нефти, причём запас продолжает расти.
По словам Джонатана Ли, генерального директора компании Tankers International, сейчас в регионе находится 14-16 танкеров-хранилищ класса Aframax. Каждое такое судно вмещает почти 600.000 баррелей нефти.
Похожая ситуация наблюдается и в других регионах мира: Tankers International сообщает, что от 5 до 10 танкеров зафрахтовано под плавучие хранилища возле Сингапура. Речь идёт о супертанкерах, способных вмещать до 2 млн. баррелей нефти.
Появление избытка нефти на рынке связывают с тем, что члены Организации стран-экспортёров нефти (OPEC), а также не входящие в неё Бразилия, Казахстан и Россия наращивают производство, чтобы компенсировать снижение прибыли, вызванное падением цен на продукт.
Ливия, которая постепенно налаживает подорванную военным конфликтом нефтедобычу, сейчас отгружает самые большие объёмы нефти с октября 2014 года. Нигерия впервые с начала этого года довела уровень добычи до 2 млн. баррелей в день. Всё больше нефти поступает от крупнейшего месторождения Кашаган в Казахстане. OPEC разрабатывает комплекс мер по нормализации нефтедобычи, однако пока что у владельцев танкеров есть возможность заработать, отдавая суда под склады.
Кроме того, производители нефти зачастую откладывают продажу продукта, чтобы извлечь выгоду из колебаний цен. Например, сегодня нефть марки Brent, произведённую в январе-феврале этого года, можно продать дороже на $1,18 за баррель. Таким образом, оттягивая момент продажи, компании увеличивают прибыль. Обычно эта разница покрывает расходы на фрахт танкеров-хранилищ.
Иногда танкерам приходится служить плавучими складами поневоле, поскольку они не могут разгрузиться из-за нехватки места в нефтехранилищах различных портов. Хранилища Амстердама, Роттердама и Антверпена сейчас заполнены, как никогда с 2013 года. Ли склоняется к мысли, что это основная причина скопления плавучих складов.
10. Цены на нефть могут упасть до $25 за баррель.
Падение мировых цен на нефть до 25 долларов за баррель вполне реально, считает президент общественной организации «Новый экономический рост», бывший замминистра экономики России Михаил Дмитриев. «У России нет механизмов экономической безопасности, которые могли бы защитить от такого рода ударов», — сказал Дмитриев. Бывший замминистра полагает, что из-за этого в стране возможно повторение системного кризиса 1990-х годов.
Одним из факторов, которые могут спровоцировать обрушение нефтяных цен, является крах финансового рынка Китая. «Китайский банковский сектор чудовищно раздут. Объем кредитов превышает 200 процентов ВВП, а для Китая с его нынешним уровнем развития это очень много, тем более что качество государственного регулирования оставляет желать лучшего», — подчеркнул он.
Дмитриев отметил, что сейчас Китай активно наращивает закупки российской нефти. «Если этот мотор сломается, то Россия первая будет поставлена под удар. Особенно на фоне сокращения поставок нашей нефти в Европу», — сказал он. При этом низкие нефтяные цены могут установиться на длительное время, добавил бывший замминистра.
3 ноября член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России Эльдар Касаев заявил, что программа заморозки добычи нефти, которую пытается продвинуть Организация стран-экспортеров нефти, потерпит крах в силу разных интересов участвующих в ней стран. Россия же чуть ли не ежедневно ставит новые рекорды нефтедобычи, что ясно указывает на отсутствие намерений ее сокращать.
11. Сегодняшняя встреча России и ОПЕК не придает оптимизма ценам на нефть.
Вчера на данных Минэнерго США, отразивших сокращение объемов добычи в США, котировки предприняли попытку роста, но удержать достигнутый успех не удалось. Запасы нефти в США существенно выросли, а ситуация вокруг соглашения ОПЕК по-прежнему вызывает беспокойства.
Сегодня в Дохе Россия проведет неофициальные переговоры с ОПЕК. Министр энергетики Александр Новак в преддверии встречи сказал, что вероятность достижения соглашения на саммите 30 ноября высока, и Россия готова поддержать это решение. Однако сегодняшняя встреча России и представителей Картеля пройдет без участия министров нефти Ирана и Ирака. А именно эти две страны являются главным препятствием для сокращения объемов добычи ОПЕК.
На рынке активизировались слухи о том, что соглашение в конце ноября все-таки будет достигнуто, но в ином формате. Скорее всего, это соглашение не будет включать в себя индивидуальные ограничительные квоты для членов Картеля. Это совершенно иной формат и его фактическая действенность, с точки зрения влияния на рынок, выглядит сомнительной. Если же соглашения вообще не будет, то консенсус-мнение экспертов, опрошенных Bloomberg, подразумевает резкое падение цен до 35 долларов за баррель.
