Иван-царевич узнал, что в соседней стране произошло беда "чудом-юдом". Таинственным образом пропала юная принцесса Варвара. И некому отыскать и вернуть безутешному царю единственную дочь. Прибыв к соседям, герой говорит тамошнему правителю, что найдет и доставит девушку живой и невредимой. Взамен он получает обещание, что если все исполнит, то получит Варвару в жены. Окрыленный юноша немедленно отправляется на поиски. Хотя, непонятно пока кто похитил красавицу. Одни говорят о разбойниках, другие сваливают вину на страшное чудище. Причем, каждый рассказчик добавляет свои подробности. В дороге судьба сводит его с безобидным и дружелюбным на вид дракончиком, который обещает помочь. Но у крылатого существа свои планы. Наивный и доверчивый Царский сын даже не подозревает, кого взял в попутчики.
