Маугли встал во главе волчьей стаи. Наконец пришло время рассчитаться с главным врагом — тигром Шер-ханом, который нарушил закон перемирия во время засухи. В джунглях приходит пора обновления, цветения и любви. Маугли смутно чувствует беспокойство. Пришло время покинуть стаю и вернуться обратно к людям. Последний фильм из серии рассказов о Маугли по мотивам "Книги джунглей" Р. Киплинга.