Гангстеры, решив ночью пробраться на яхту за футляром с Венерой, потерпели неудачу: брусом, подложенным под дверь каюты яхты, предусмотрительно нагруженной балластом, их отбросило в пустыню, где их уже ждал Агент Ноль-Ноль-Икс, освободившийся из гробницы. Конечно, он мог бы справиться с одним маленьким гангстером, но вдвоем они опять агента одолели и превратили в фотокарточку, которую сожгли. Верный пес агента, по совместительству выполняющий роль воздушного транспортного средства, оживил его из пепла. А на «Беде» заболевший Фукс идет спать в каюту, но, будучи в жару, нагрел яйца и вскоре вся каюта переполнилась вылупившимися крокодилами, которых пришлось выбросить за борт. Потом Врунгель принимает у Лома переэкзаменовку, которую они не закончили ещё до регаты.
