Нова серія «Книги-мандрівки» присвячена одному з двох наймістичніших українських письменників – Михайлу Опанасовичу Булгакову. Він понад 20 років прожив в Києві, який обожнював і за яким завжди сумував. А хто ж другий? – запитаєте ви. Це герой першого сезону мультсеріалу Микола Гоголь – улюблений письменник Булгакова. Їх поєднує потяг до потойбічного, диявольського, надприродного, ба більше – навіть одна на двох надмогильна плита і герой їхніх творів – чорт!
Про те, як він хотів потоваришувати з Булгаковим, кого з трьох дружин письменника вважали відьмою та прототипом Маргарити, навіщо Булгакову у страсну п’ятницю перед Великоднем подзвонив сам Сталін, завдяки кому найвідоміший роман Булгакова побачив світ через 20 років по смерті автора та як, врешті Михайло Опанасович зрікся Бога і одурив Диявола – дивіться просто зараз. А розкриє всі ці дивовижні факти з життя письменника сам чорт голосом актора театру та кіно – В’ячеслава Довженка!